18 — CRM: диагностика и follow-up
CRM — диагностика и follow-up
Подтверждённая схема объектов Twenty
Метаданные подключения показывают companies, people, opportunities, tasks, notes, workspace_members.
Минимальный сценарий продаж
- Создать или найти компанию.
- Создать или найти контакт.
- Зарегистрировать сделку.
- Назначить ответственного.
- Указать следующее действие и срок.
- После контакта зафиксировать результат и следующую задачу.
Контроль follow-up
- Задача не должна оставаться без ответственного.
- Просроченные контакты должны попадать в отдельное представление.
- Дубли контактов и сделок нужно проверять до автоматического создания.
- Тестовые заявки маркировать отдельно.
Диагностика недоступности
- Проверить страницу входа CRM.
- Проверить контейнеры приложения и базы.
- Проверить логи ошибок.
- Проверить внутреннее подключение и внешний прокси.
- Проверить чтение списка контактов после восстановления.
Не подтверждено
Точные названия пользовательских полей, правила воронки, текущие резервные копии и график уведомлений. Заполнять только после чтения актуальной конфигурации.
Статус: инструкция подготовлена; реальные операции CRM не изменялись.