18 — CRM: диагностика и follow-up

CRM — диагностика и follow-up
Подтверждённая схема объектов Twenty
Метаданные подключения показывают 
companies, 
people, 
opportunities, 
tasks, 
notes, 
workspace_members.
Минимальный сценарий продаж
Создать или найти компанию.
Создать или найти контакт.
Зарегистрировать сделку.
Назначить ответственного.
Указать следующее действие и срок.
После контакта зафиксировать результат и следующую задачу.
Контроль follow-up
Задача не должна оставаться без ответственного.
Просроченные контакты должны попадать в отдельное представление.
Дубли контактов и сделок нужно проверять до автоматического создания.
Тестовые заявки маркировать отдельно.
Диагностика недоступности
Проверить страницу входа CRM.
Проверить контейнеры приложения и базы.
Проверить логи ошибок.
Проверить внутреннее подключение и внешний прокси.
Проверить чтение списка контактов после восстановления.
Не подтверждено
Точные названия пользовательских полей, правила воронки, текущие резервные копии и график уведомлений. Заполнять только после чтения актуальной конфигурации.
Статус: инструкция подготовлена; реальные операции CRM не изменялись.