18 — CRM: диагностика и follow-up

CRM — диагностика и follow-up

Подтверждённая схема объектов Twenty

Метаданные подключения показывают companies, people, opportunities, tasks, notes, workspace_members.

Минимальный сценарий продаж

1. Создать или найти компанию.
2. Создать или найти контакт.
3. Зарегистрировать сделку.
4. Назначить ответственного.
5. Указать следующее действие и срок.
6. После контакта зафиксировать результат и следующую задачу.

Контроль follow-up

• Задача не должна оставаться без ответственного.
• Просроченные контакты должны попадать в отдельное представление.
• Дубли контактов и сделок нужно проверять до автоматического создания.
• Тестовые заявки маркировать отдельно.

Диагностика недоступности

1. Проверить страницу входа CRM.
2. Проверить контейнеры приложения и базы.
3. Проверить логи ошибок.
4. Проверить внутреннее подключение и внешний прокси.
5. Проверить чтение списка контактов после восстановления.

Не подтверждено

Точные названия пользовательских полей, правила воронки, текущие резервные копии и график уведомлений. Заполнять только после чтения актуальной конфигурации.

Статус: инструкция подготовлена; реальные операции CRM не изменялись.